Perfil Personalizado — Central de Ajuda Connect.ai

Atenção

Disponível para o perfil: Administrador

A página de Perfis de Acesso permite a criação de templates de permissões reutilizáveis e granulares. Em vez de configurar cada usuário individualmente, o administrador define um perfil padrão (ex: "Suporte Nível 1") e o atribui a vários colaboradores.

Atenção

Perfis personalizados entram no roteamento automático de atendimentos. Um usuário com perfil personalizado pode ser escolhido pelo chatbot e pela distribuição automática de fila, exatamente como um Atendente ou Supervisor. Se você criou um perfil pensando só em supervisão ou gestão — sem intenção de que a pessoa receba atendimento —, revise as permissões de fila e canal desse perfil para não colocá-la na fila de distribuição.

Habilitando o gerenciador de perfil

Entre em Configurações Gerais

Habilite o seguinte menu:

Agora irá aparecer o botão "Gerenciar perfil"dentro do menu Usuários

Como acessar a página

Caminho clicando no Menu Administração, aba Usuários e no botão superior direito Gerenciar Perfis.

Você verá a seguinte tela:

Explicação dos campos e ícones

Botão + Novo Perfil: Abre o formulário para criação de um novo template de acesso.
Nome do Perfil: Identificação do template (ex: Atendente Noturno).
Contador de Usuários: Exibe quantos colaboradores estão vinculados àquele perfil no momento.
Ícone Editar (Lápis): Permite alterar as permissões e o nome do perfil.
Ícone Excluir (Lixeira): Remove o perfil do sistema

Passo a passo de uso

1. Criar um Perfil com IA (Copiloto)

Clique em + Novo Perfil.
No campo Sugerir com IA, descreva o que o usuário fará. Exemplo: "Atendente que responde tickets e vê contatos, mas não pode deletar nada nem exportar".
Clique em Sugerir. O Copiloto marcará automaticamente os campos correspondentes.
Revise as marcações manuais antes de salvar.

2. Configuração Manual

Insira o Nome do perfil e uma Descrição opcional.
Navegue pelas seções de Módulos Visíveis para definir o que aparecerá no menu lateral do usuário.
Navegue pela seção Permissões para definir as ações permitidas (ex: resolver ticket, deletar mensagem).
Clique em Salvar.

3. Atribuir o Perfil ao Usuário

Volte para a página de Usuários.
Edite o usuário desejado, mude o campo Perfil para Personalizado.
No novo campo que surgirá (Perfil de acesso), selecione o template criado.

Detalhamento das Permissões

Abaixo estão os agrupamentos de permissões disponíveis para configuração:

Módulos Visíveis (Sidebar)

Principal: Ter acesso aos menus atendimento, chat-privado, contatos, mensagens-rápidas, painel-atendimento, tarefas e wavoip.
Organização: Ter acesso aos menus agenda, campanhas, funil, galeria, grupo e kanban.
Configuração: Ter acesso aos menus agendamentos, aniversários, auto-resposta, avaliações, chat-flow, etiquetas, fechamento, filas, horário-Atendimento, notas e protocolos.
Relatórios: Ter acesso aos menus audit-log, dashboard, log- ligação e relatórios.
Integrações e Canais: Ter acesso aos menus api-service, sessões e woocommerce-produtos.
Redes Sociais: Ter acesso aos menus de gestão de comentários do facebook, instagram, tiktok e youtube, além de menções no instagram.
Administração: Ter acesso aos menus de equipes e usuários.

Permissões de Ação

Atendimentos: Permissões para atribuir tickets (assign), usar o copiloto de IA (copilot), criar (create), deletar (delete), reabrir (reopen), resolver (resolve), visualizar todos (view_all) e visualizar via chatbot (view_chatbot).
Contatos: Permissões para criar (create), deletar (delete), editar (edit), exportar base (export) e visualizar todos os detalhes (view_full).
Mensagens: Permissões para deletar mensagens enviadas (delete), encaminhar mensagens (forward) e gerenciar respostas rápidas públicas (quickreplies_manage_public).
Tarefas: Permissões para criar (create), deletar (delete), editar (edit) e visualizar todas (view_all).
Kanban e Funil: Permissões para visualizar o painel de atendimentos geral (attendance_panel_view_all), gerenciar o funil (funnel_manage) e gerenciar o kanban (kanban_manage).
Relatórios: Permissões para exportar dados (export) e visualizar relatórios (view).
Configurações: Permissão para acessar as configurações gerais do sistema (settings_general).
Módulos Diversos: Permissões para gerenciar horários (business_hours), campanhas (campaigns), chatflow (chat_flow), motivos de fechamento (closure_reasons), galeria (gallery), grupos (groups), envios em massa (mass_send), notas (notes), notificações (notifications), acesso ao chat privado (private_chat), protocolos (protocols), filas (queues), avaliações (ratings), mensagens agendadas (scheduled_messages) e etiquetas (tags).
Administração Avançada: Permissões para gerenciar serviços de API (api_service_access), visualizar logs de auditoria (audit_log_view), gerenciar sessões/canais (sessions_manage) e gerenciar ou visualizar usuários (users_manage / users_view).
VoIP: Permissões para uso do serviço WaVoIP (voip_wavoip) e acesso ao webphone (voip_webphone).

Ações que dependem de uma permissão específica

Algumas ações só funcionam se a permissão correspondente estiver marcada no perfil — mesmo que a pessoa já tenha acesso a outros módulos relacionados:

Ação que o usuário tenta fazer	Permissão que precisa estar marcada
Criar, editar ou excluir canal (inclusive Login com Facebook)	Gerenciar sessões/canais (`sessions_manage`)
Salvar qualquer configuração da empresa	Configurações gerais (`settings_general`)
Salvar horário de atendimento e feriados	Gerenciar horários (`business_hours`)
Marcar todos os atendimentos como não lidos	Atribuir atendimentos (`assign`)

Dica

Sem a permissão correspondente marcada, a ação fica bloqueada mesmo que o usuário veja o menu no sidebar — a tela não oferece mais opções que o servidor recusaria.

Avisos e precauções

Atenção

Regra de Exclusão: Um perfil que esteja sendo utilizado por pelo menos um usuário ativo não poderá ser excluído. Para deletá-lo, você deve primeiro reatribuir esses usuários a outro perfil.

Importante

Segurança: Ao usar a sugestão por IA, sempre revise manualmente se as permissões críticas (como tickets_delete ou audit_log_view) foram marcadas corretamente para evitar exposição de dados sensíveis.