Atenção
Disponível para o perfil: Administrador e Supervisor
A página de Notas centraliza todas as anotações internas realizadas pelos atendentes durante os atendimentos. Essa ferramenta é essencial para a supervisão e o acompanhamento de informações estratégicas que não são visíveis para o cliente, mas que auxiliam na continuidade e na qualidade do suporte ou da negociação comercial.
Principais funções
- Gestão Centralizada: Visualização de todas as notas criadas em diferentes tickets em uma única tela.
- Filtro Cronológico: Busca de anotações por intervalos específicos de datas.
- Auditoria de Conteúdo: Capacidade de editar ou excluir observações para manter o histórico preciso.
- Rastreabilidade: Identificação imediata de qual usuário criou a nota e a qual ticket ela pertence.
Caso de uso
Um supervisor de vendas precisa auditar as observações feitas pela equipe sobre clientes que solicitaram orçamentos personalizados. Ele acessa a página de Notas, filtra pelo período da última semana e utiliza o recurso de Espiar atendimento para entender o contexto da anotação sem precisar sair da lista gerencial, agilizando o processo de monitoria.
Como acessar a página
No menu lateral, clique no Menu Gestão Comercial e selecione a aba Notas.
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Você verá a seguinte tela:
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Explicação dos campos e ícones
- Buscar notas...: Campo de busca textual para encontrar termos específicos dentro do conteúdo das anotações.
- Data início / Data fim: Filtros de calendário para delimitar o período de exibição dos registros.
- Ticket ID: Identificador único do Atendimento onde a nota foi gerada.
- Conteúdo: O texto da anotação realizada pelo atendente.
- Usuário: Nome do colaborador que redigiu a nota.
- Data: Registro do dia e horário exato da criação.
- Ações (Ícones):
- Olho (Espiar atendimento): Abre uma visualização rápida da conversa sem sair da página de Notas.
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- Quadrado com Seta (Ir para atendimento): Direciona o navegador para a Central de Atendimentos carregando o ticket correspondente.
- Lápis (Editar): Permite alterar o texto da nota existente.
- Lixeira (Excluir): Remove a nota permanentemente do histórico do sistema.
Detalhamento
As notas são criadas exclusivamente dentro da Central de Atendimentos, no painel de detalhes do contato (ícone "i")
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Assim que adicionar uma nota ao usuário, o chat mostra qual a nota foi criada:
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A página de Notas funciona como um indexador dessas informações para fins de gestão, não sendo possível criar uma "nota avulsa" nesta tela sem vinculação a um ticket existente.
Avisos e precauções
Atenção
Atenção: As notas são estritamente internas. Elas servem para a comunicação entre membros da equipe e supervisão, nunca sendo enviadas ou visualizadas pelo contato externo (cliente).
Importante
Exclusão: Ao excluir uma nota nesta página, ela também será removida da aba de detalhes do contato dentro do atendimento. Essa ação é irreversível.